[미디어펜=박유진 기자] NH농협은행은 24일 전세계 투자자를 대상으로 5년 만기 미화 5억달러(한화 약 5676억원) 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다.

이번에 발행된 채권은 A1(무디스), A+(S&P)의 신용등급을 받았다. 발행금리는 최초 제시금리보다 22.5bp 낮은 3.875%로 결정됐다. 이는 미국 5년물 국채금리에 122.5bp를 가산한 수준다.

이번 청약은 123개 기관 투자자로부터 16억 달러가 모집됐다. 투자자 지역별로는 아시아 91%, 유럽과 미국이 9%를 차지했다. 투자자 유형은 자산운용사 33%, 은행 39%, 보험·증권 등기타 28%로 구성됐다.

농협은행 관계자는 "최근 미·중 무역분쟁 및 환율전쟁 등으로 인한 아시아 신흥국의 자금유출 우려에도 글로벌 우량투자자의 주문을 다수 확보했다는 점에서 긍정적인 의미가 있다"며 "국내 유일의 농업정책 금융기관으로서의 중요성을 적극 홍보한 점이 해외투자자로부터 좋은 반응을 이끌어냈다”고 말했다.