[미디어펜=박유진 기자] IBK기업은행은 8일 조건부 원화 신종자본증권 3500억원을 성공적으로 발행했다고 밝혔다.

이번에 발행한 신종자본증권은 5년 또는 10년 후 은행이 조기상환권(콜옵션)을 행사할 수 있는 영구채다. 5년 콜옵션 조건으로 2200억원, 10년 콜옵션 조건으로 1300억원을 발행했다.

금리는 5년 콜옵션 조건이 3.09%(국고 5년물+120bp(1bp=0.01%포인트), 10년 콜옵션 조건이 3.40%(국고 10년물+138bp)다. 올해 국내시장에서 발행한 신종자본증권 중 가장 낮은 수준이다.

이번 신종자본증권 발행에 따라 기업은행의 자기자본비율(BIS)비율과 기본자본비율은 각각 약 0.21%포인트 상승할 것으로 보인다.

기업은행 관계자는 "10년 콜옵션 발행 비중을 확대해 자본안정성을 한층 강화했다"며 "앞으로도 선제적인 기본자본 확충과 안정적인 BIS 총자본비율 관리를 위해 힘쓰겠다"고 말했다.