만기 2년 변동금리채, 3년6개월 고정금리채 각 조성
[미디어펜=류준현 기자] 한국수출입은행은 한국계 기관의 유로화 공모 사상 최대 규모인 총 15억유로 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 18일 밝혔다.

   
▲ 한국수출입은행은 한국계 기관의 유로화 공모 사상 최대 규모인 총 15억유로 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 18일 밝혔다./사진=수출입은행 제공


미국의 금리인상으로 투자심리 혼돈세가 지속 중인 가운데, 유럽금리 인상 전 최적의 타이밍을 포착해 발행했다는 것이 수은측 설명이다. 수은은 이날 유로화 본드 발행 성공으로 국내 최대발행사의 위상을 수성하고 해외투자자들의 신뢰를 재확인하는 계기를 마련했다.

이날 유로화본드는 만기 2년 변동금리채 5억 5000만유로, 만기 3년 6개월 고정금리채 9억 5000만유로로 구성된 듀얼 트랜치 구조로 발행됐다. 트랜치 구조는 만기나 금리조건이 다른 두 채권을 동시 발행하는 것을 뜻한다.

특히 만기 2년 변동금리채는 수은이 처음 시도하는 형태다. 기존 수은 투자처가 아닌 머니마켓펀드(MMF)를 겨냥하였으며, 그린본드로 발행됐다.

수은 관계자는 "수은은 글로벌 투자자에게 가장 친숙한 한국계 발행사로서 금융위기 등 불확실성 증대시 항상 선도적으로 발행시장을 여는 역할을 하고, 최저 가산금리 시현으로 한국계 전반의 발행 비용을 낮추는 기능을 수행해왔다"고 말했다.

수은이 이번에 조달한 15억유로는 우리 수출기업이 유럽지역을 중심으로 수행하고 있는 신재생에너지 사업과 대규모 2차전지 생산시설사업 등에 직접 투입될 예정이다.

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