[미디어펜=김연주 기자]현대증권 매각 본입찰 결과 KB금융지주가 우선협상대상자로 선정됐다.

31일 금융투자업계에 따르면 지난 25일 마감된 현대증권 매각 본입찰에 참여한 KB금융지주, 한국금융지주, 홍콩계 사모펀드(PEF) 액티스 등 3곳 가운데 KB금융지주가 가장 높은 점수를 받아 우선협상대상자로 결정됐다.

매각주관사인 EY한영 관계자는 "KB금융과 한국금융 모두 1조원 초반을 써냈고 가격 차이는 수백억원 이내로 근소했다"며 "KB금융이 순유입액 기준 가장 높은 가격을 냈다"고 설명했다.

이 관계자는 "워낙 가격이 근소해 거래종결 능력, 할인 조건 등 비가격 요소를 꼼꼼하게 따졌으나, 이 부분에서도 거의 대등해 결국 가격 조건으로 우선협상대상자를 선정하게 됐다"고 말했다.

우선협상대상자 발표 일정이 계속 밀리면서 막판에 '다크호스'로 거론됐던 액티스는 이들에 한참 못 미치는 가격을 낸 것으로 알려졌다.

이번 매각 대상 지분은 현대상선이 보유한 22.43%와 기타 주주 몫 0.13% 등 총 22.56%다.

아직 입찰가는 공개되지 않았지만, 시장에서는 KB금융이 1조원에 가까운 금액을 써낸 것으로 알려졌다. 이는 현대증권의 이날 종가(6870원)로 계산한 해당 지분 시가의 3배에 달하는 금액이다.

현대증권이 당분간 인수·합병(M&A) 시장에 나올 수 있는 마지막 대형 증권사라는 점에서 당초 시장의 예상 수준을 훌쩍 뛰어넘는 가격이 제시된 것으로 보인다. 특히 KB금융지주는 우리투자증권, 대우증권 등 대형증권사 인수에 잇따라 실패하면서 작심하고 높은 가격을 제시한 것으로 판단된다.

또 다른 유력 후보자였던 한국금융지주와 초접전을 벌였지만, 거래 종결 능력과 할인 조건 등을 두고 벌인 막판 협상에서 KB금융지주가 유리한 고지를 점한 것으로 분석된다.

현대그룹 측은 이번 매각이 그룹 구조조정의 일환으로 진행되는 만큼 거래 종결의 확실성과 현금 유입의 신속성 등 '비가격적 요소'를 꼼꼼하게 평가하고 있다고 여러 차례 강조했다.

KB금융지주는 현대상선과 주식매매계약을 체결한 뒤 상세 실사와 최종 가격협상, 금융당국의 대주주 적격성 심사 등을 거쳐 오는 5~6월께 인수 절차를 최종 마무리하게 된다.