수출입은행은 8일 해외건설·플랜트 등 국가전략 사업 해외진출에 지원할 자금을 확보하기 위한 15억 달러 규모의 글로벌 본드 발행에 성공했다고 밝혔다.

이는 아시아 투자적격등급 기관 중에서는 올 들어 처음 발행된 채권이다. 3년 만기 7억5,000만 달러와 10년 만기 7억5,000만 달러 규모다. 

3년물은 미국 달러 리보(Libor·영국 은행간 금리) 금리에 0.75%포인트가 가산된 수준에서 결정됐다. 10년물은 미국 국채수익률에 1.125% p를 더한 고정금리 구조다.

주간사로는 바클레이즈와 뱅크오브아메리카 메릴린치, 씨티그룹, 도이치뱅크, JP모건, 소시에테제네랄이 참여했다. 총 365개 투자자로부터 발행금액의 약 4.3배에 달하는 64억 달러의 투자 주문이 이뤄졌던 것으로 알려졌다.

수은은 이번 채권 발행으로 확보한 외화자금을 해외건설·플랜트·조선해양·자원개발 등 국가전략산업의 해외진출을 지원하는 데 쓸 예정이다.

이상호 국제금융부 외화조달팀장은 "올해 만기 도래하는 한국 채권물량이 300억 달러에 달한다"면서 "이번 채권 발행으로 한국계 기관이 외화차입에 나설 수 있는 발판을 마련하고 각 만기별 금리에 대한 가이드라인을 제시했다"고 말했다.