[미디어펜=김관훈 기자] 현대산업개발은 최근 실시한 1000억원 규모의 회사채 수요예측에서 예정 발행 규모의 약 5.8배 주문을 확보하며 흥행에 성공했다고 12일 밝혔다.  

이에 따라 현대산업개발은 회사채 발행 규모를 1900억원까지 증액하기로 결정했다.

현대산업개발은 기관투자가들을 대상으로 3년물 700억원, 5년물 300억원 등 총 1000억원의 자금을 모집할 계획이었다. 희망 금리 밴드는 현대산업개발 3년물과 5년물 개별 민평에 각각 ‘-35~+5bp’를 가산한 수준으로 제시된 바 있다. 

수요 예측 결과 모집계획의 5.8배에 달하는 5790억원의 자금이 몰렸고, 특히 3년물에는 7배 이상의 주문이 몰리며 5060억원의 주문이 쌓여 현대산업개발은 1400억원으로 증액 발행할 계획이다. 3년물 금리는 -70bp로 책정됐다. 

5년물에는 730억원의 자금이 몰리면서 500억원으로 증액해 발행할 계획이다. 5년물 금리는 -49bp로 책정됐다. 

대표주관사는 한국투자증권, KB증권, 키움증권이다. 

이에 앞서 HDC현대산업개발의 신용평가등급은 지난 5월과 6월 국내 3대 신용평가사인 한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가로부터 A/Positive에서 A+/Stable로 상향 조정됐다.