한국가스공사는 자사주를 연계한 신종자본증권(신종교환증권)을 성공적으로 발행했다고 21일 밝혔다.

가스공사는 자사주 467만5760주의 처분(교환)가액을 6만6000원으로 결정함에 따라 3086억의 자본을 확충했다.

이번 신종자본증권 발행을 통해 재무구조 개선지표 중 하나인 부채비율을 14%(상반기 연결기준)를 감축하게 됐다는 가스공사 측 설명이다.

신종자본증권은 주식처럼 만기가 없거나 매우 길고, 채권처럼 매년 일정한 이자나 배당을 주는 금융상품 주식과 채권의 성격을 동시에 가졌다.

이는 BIS비율(국제결제은행 기준 자기자본비율) 계산 시 기본자본으로 잡히기 때문에 자기자본 확충수단으로 사용된다.

가스공사는 신종자본증권 발행으로 확보한 자금을 천연가스의 장기적이고, 안정적인 공급 기반을 마련하기 위해 생산 및 공급설비 건설에 사용할 예정이다.

가스공사 관계자는 “미수금 정산단가를 인상해 안정적 현금흐름을 확보하고 주바이르·미얀마 등에서 진행 중인 해외사업 수익을 점진적으로 확대해 가스공사가 제출한 공기업 정상화 이행 계획을 단계적으로 수행할 계획”이라고 밝혔다.

이번 발행에는 우리투자증권과 신한금융투자가 대표주관사로 참여했다. 대우증권과 삼성증권은 공동주관사로 참여했고, 보험사․증권사․자산운용사 등이 주요 투자자로 참가했다. [미디어펜=김세헌 기자]