[미디어펜=백지현 기자]KB금융지주는 18일 금융지주계열 역대 최저 스프레드로 4천억원 규모의 후순위채권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행했다.  

당초 후순위채권의 발행예정금액은 3천억원이었다. 하지만 모집예정금액의 약 2.2배(6,600억원)에 달하는 응찰률을 기록하는 등 투자기관들의 적극적인 관심 속에 최종 4,000억원으로 발행금액이 증액 됐으며, 금융지주 최초로 15년 만기의 후순위채권 발행도 이뤄졌다.  

특히 최근 우호적이지 않은 시장 상황에서도 충분한 유효 수요를 확보했으며, 10년 만기 후순위채(3,700억)는 ‘국고채 10년 + 60bp’, 15년 만기 후순위채(300억)는 ‘국고채 10년 + 65bp’의 스프레드(spread)로 발행됐다. 

한편, 후순위채권 발행을 통해 KB금융의 BIS자기자본비율은 16bp 개선된다. 2019년말 잠정 기준 14.48%에서, 발행 후 14.64%이다. 

KB금융 관계자는 “이번 후순위채권 발행은 선제적인 보완자본 확충을 통해, BIS비율을 제고하기 위한 목적”이라며 “앞으로도 체계적인 자본 관리와 국내 최고 수준의 자본적정성을 기반으로 시장의 신뢰를 더욱 두텁게 하고, 나아가 주주가치 제고를 위해서도 최선을 다하겠다”라고 말했다.