해당 채권은 '신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 피해지원 채권(Covid-19 Alleviation Kangaroo Social Bond)'이란 이름으로 코로나19 피해 기업 지원, 확산 방지 활동 지원을 위한 용도로 발행된 국내 최초의 ESG 캥거루채권이다.

이번 채권은 변동금리채와 고정금리채로 나뉘어 발행됐다. 금리는 변동금리채의 경우 3개월(m) BBSW(Bank Bill Swap Rate)에 0.88%를 가산한 수준이다. 고정금리채는 연 1.183%로 결정됐다. 투자자는 변동금리채는 호주 33%, 아시아 66%, 유럽 1%, 고정금리채는 호주 50%, 아시아 48%, 유럽 2%의 분포를 보였다.

신한은행 관계자는 “국내은행 중 최초로 호주 중앙은행(RBA) 레포(Repo) 적격담보지위를 획득한 뒤 채권을 발행, 동일 만기의 채권을 미국달러로 발행할 경우에 비해 조달비용을 절감할 수 있었다”며 “조달한 자금은 코로나19로 직간접적 피해를 입은 소상공인 및 중소기업을 위한 금융지원과 코로나19 확산 방지 관련 활동에 활용될 예정”이라고 설명했다.

한편, 이번 발행에는 제이피모건(JPMorgan), 미즈호(Mizuho), 내셔널호주은행(NAB)이 공동주간사로 참여했다.