[미디어펜=조한진 기자]SK쉴더스㈜가 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 오는 5월 유가증권시장(KOSPI) 상장을 목표로 본격적인 공모 절차에 들어간다고 31일 밝혔다.

SK쉴더스의 공모주식수는 총 2710만2084주로, 1주당 희망 공모가 범위는 3만1000원에서 3만8800원이다. 공모금액은 8402억원에서 1조516억원(변경가능)이다. 희망 공모가 기준 예상 시가총액은 최소 2조8005억원에서 최대 3조5052억원이다.  

SK쉴더스는 오는 5월 3일부터 4일까지(변경가능) 이틀간 국내 기관투자자 대상의 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정한다. 이어 9일과 10일 일반투자자 대상의 청약을 실시할 예정이다.

상장예정시기는 5월 중하순이며, 공동 대표 주관사는 NH투자증권㈜, 모간스탠리인터내셔날증권, 크레디트 스위스 증권, 공동주관사로 KB증권㈜, 인수회사로는 SK증권, 대신증권, 미래에셋증권, 삼성증권이 공모에 참여한다.

SK쉴더스는 국내 사이버보안 1위인 ‘SK인포섹’이 50여년 역사의 물리보안 대표 기업 ‘ADT캡스’를 흡수합병하여 출범한 통합법인이다. 지난 해 10월 ‘SK쉴더스’로 사명을 새롭게 바꾸고 ‘라이프 케어 플랫폼’ 기업으로 변모했다.

SK쉴더스는 △사이버보안(인포섹) △융합보안(SUMiTS) △물리보안(ADT캡스) △안전 및 케어(Safety&Care) 등 4대 핵심 사업을 축으로 AI, DT, 클라우드, 퀀텀과 같은 빅 테크 역량을 전방위적으로 활용해 ‘라이프 케어 플랫폼’ 기업으로의 성장을 가속화하고 있다.

박진효 SK쉴더스 대표이사는 “공모를 통해 모은 자금은 AI, 빅데이터 분석 등 ICT 기술 역량 강화를 위한 연구개발 투자, 클라우드 보안 솔루션 등 글로벌 기술기업 인수 등에 활용해 글로벌 라이프 케어 플랫폼으로의 도약과 주주가치 극대화의 초석으로 삼을 것”이라고 말했다.