[미디어펜=백지현 기자]우리금융지주는 3000억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 10일 밝혔다.

우리금융은 지난 1일 수요예측에서 신고금액 기준 3.74대 1의 역대 최고 참여율로 모집 완료했으다. 그 결과 예상했던 공모희망금리 4.70% ~ 5.60%의 하단보다 낮은 4.65%(스프레드 1.41%)로 발행금리가 최종 결정됐다. 

우리금융 관계자는 “연초 금융지주회사 신종자본증권 발행 물량이 집중됐음에도 투자자 대상 IR을 통해 한 단계 업그레이드 된 회사의 이익 창출력 등을 적극 알린 결과로 발행에 성공했다”며 “올해 불확실성한 금융환경에 대비한 지속적인 리스크 관리와 손실흡수능력 확충을 통해 지속성장 가능한 금융지주회사 체제를 공고히 할 것”이라고 설명했다.