[미디어펜=김지호 기자] 메리츠종금증권은 대형 IB(투자은행) 진출을 위해 5345억원 규모의 유상증자를 결정했다고 2일 밝혔다. 증자 이후 자기자본은1조6000억원을 웃돌아 기업신용공여와 전담중개업무 등 종합적인 기업금융업무를 할 수 있는 요건에 한발짝 다가선다.

메리츠종금증권은 증권사 M&A(인수·합병) 활성화 방안에 따른 아이엠투자증권 합병과 이번 증자를 바탕으로 종금업 라이선스가 만료되는 2020년까지 대형 IB 진입을 위한 자기자본 3조원 요건을 맞춰나갈 계획이다.

메리츠종금증권은 지난해 당기순이익 1447억원, 세후 자기자본이익률(ROE)는 16.2%를 기록했다. 올 들어서도 1분기 당기순이익 672억원, 연환산 세후 ROE 25.2%로 수익성을 지속하고 있다. 최근 시가총액도 2조7000억원대로 늘면서 자기자본 3조원대인 경쟁사들과 어깨를 나란히 하게 됐다. 하는 등 5위권이다.

이번 증자는 내년부터 시작되는 감독당국의 재무건전성 규제에 선제 대응하는 효과도 있다. 증권사에 대한 레버리지비율(자기자본 대비 총자산) 규제와 새로운 NCR(영업용순자본비율) 체계가 내년 1월 본격화한다. 일부 증권사들이 RP(환매조건부채권) 등 수익성 낮은 자산을 줄이는 방식으로 비율 맞추기에 나서는 반면, 메리츠종금증권은 자기자본을 확충하는 정공법을 택했다.

메리츠종금증권 관계자는 "기업 대출 업무가 가능한 대형 IB 진입이라는 중장기 목표에 따라 아이엠투자증권을 인수하고 이번 증자를 순차적으로 진행했다"며 "그 결과 NCR과 레버리지비율이 개선되면서 10조원 규모의 투자 여력이 새로 생긴다"고 설명했다.

이어 "메리츠종금증권의 강점인 기업금융, 트레이딩, 신리테일 사업분야 등에 늘어나는 자본을 추가로 투입해 수익을 극대화함으로 대형 IB 요건을 충족시킬 것"이라고 밝혔다.

이 관계자는 "증자 규모가 시가총액 대비 20% 수준에 그쳐 2011년 평균 41%의 대규모 증자에 나선 5대 대형 증권사에 비해 주가 희석 부담이 크지 않다"며 "주가에 미치는 영향도 제한적일 것"이라고 덧붙였다.

이번 증자는 보통주 1억1800만주 규모의 주주배정방식이다. 발행 예정가는 4530원으로 신주가격은 오는 8월18일 확정된다. 기존 주식 1주당 0.281주, 우리사주조합에 20% 물량이 우선 배정된다. 배정기준일은 7월17일, 청약은 8월20일과 21일 이틀 동안 진행된다. 8월24일 주금이 납입되고 9월7일 신주가 상장된다.