뉴스홈 경제 정치 연예 스포츠

한화토탈, 첫 해외사채 발행 성공…4억달러 규모

2019-01-21 09:37 | 나광호 기자 | n0430@naver.com
[미디어펜=나광호 기자]한화토탈은 창사 이래 최초로 4억달러(약 4500억원) 규모의 해외사채를 발행한다고 21일 밝혔다. 지난 15일 열린 수요예측에서는 92개 기관투자자들이 참여, 발행액의 약 4배인 15억달러의 주문이 몰리기도 했다.

한화토탈의 해외사채는 아시아·유럽 투자자(Reg S·유로본드)를 대상으로 했으며, 발행금리는 3.914%로 미 국채 5년물 금리에 140bp 가산된 수준(5T+140bp)이다.

쿠폰금리(약정금리)는 3.875%로, 5년 만기 고정금리로 발행됐다. 채권 발행 주관은 씨티글로벌마켓증권-SC증권-크레딧 아그리콜 컨소시엄이 맡았으며, 발행일은 오는 23일이다.

한화토탈 대산공장 전경/사진=한화토탈



한화토탈은 이번 해외사채 발행이 세계 경기 침체·금리인상 기조·석유화학산업의 전반적인 하향세에도 불구하고 투자자들로부터 높은 관심을 끌었다고 강조했다. 

또한 앞서 지난 2일 글로벌 신용평사가인 무디스와 스탠다드푸어스(S&P)로부터 각각 Baa1와 BBB의 신용등급을 받았고, 전망 역시 '안정적'이라는 평가를 받았다고 설명했다.

한화토탈은 이번 해외사채를 통해 조달한 자금을 설비 투자 재원으로 활용할 예정이다. 2020년까지 충남 대산공장에 총 1조4300억원의 투자를 결정, △납사크래커(NCC·에틸렌 46만톤) △폴리에틸렌(PE) 40만톤 △폴리프로필렌(PP) 40만톤 증설을 추진 중이다.

한화토탈 관계자는 "회사의 미래 성장성과 지속적인 수익창출 능력 및 안정적인 신용도 등이 시장 투자자들에게 긍정적으로 평가 받은 것 같다"며 "첫 해외사채 발행 성공으로 국내를 넘어 해외시장 투자자들에게 회사의 인지도와 신뢰도를 더욱 높일 수 있을 것"이라고 기대했다.


[미디어펜=나광호 기자]
종합 인기기사
© 미디어펜 All rights reserved.