[미디어펜=박유진 기자] 신한은행은 4억달러 규모의 '지속가능발전 목표 후순위 채권(이하 후순위채)' 발행 청약을 성공적으로 마무리했다고 16일 밝혔다.
청약은 전날 15일 마무리 됐으며 친환경·사회적 기업 등을 지원하고자 발행됐다. 만기는 10년, 발행금리는 미국 10년물 국채에 1.575%를 가산한 수준이다.
이는 국내 금융기관이 발행한 역대 외화표시 후순위채 중 가장 낮은 가산금리다. 채권 발행에 있어 낮은 가산금리는 발행기관에 대한 시장의 신뢰가 높다는 것을 의미한다. 쿠폰금리는 4.0%다.
이번 후순위채권 청약에 대해 신한은행은 100여개 기관이 참여해 발행 금액의 5배 수준인 20억달러 이상 주문에 나섰다고 밝혔다. 투자자들의 지역별 분포는 아시아 50%, 미주 33%, 유럽 17%였다.
신한은행 관계자는 "향후 자기자본 비율을 안정적으로 관리하면서 금융시장 변동성에 유연하게 대처하겠다"며 "신한금융그룹 차원에서 사회적 가치를 제고하는 선도적 역할을 계속해 나갈 예정이다"고 말했다.
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