기업의 비재무적 요소인 환경(Environment)·사회(Social)·지배구조(Governance)를 뜻하는 ESG는 지속가능한 발전을 위한 기업과 투자자의 사회적 책임이 중요해지면서 '글로벌 경영 트렌드'로 자리 잡고 있다. 국내에서도 최근 장기적 관점에서 기업의 가치와 지속가능성에 영향을 주는 ESG경영에 대한 관심이 높아지고 있는 가운데, 국내 금융권의 ESG경영 행보에 대해 짚어본다. [편집자주]
[미디어펜=이원우 기자] ESG 코드가 산업계 전반의 화두로 떠오르고 있는 가운데, 증권업계 선두권 삼성증권 역시 ESG경영 기조를 강화해 나가고 있다.
삼성증권은 업계 최초로 글로벌 ESG 평가기관인 MSCI(Morgan Stanley Capital International)와 전략적 제휴를 맺고 고객들에게 글로벌 수준의 ESG 리서치와 관련 서비스 제공에 나선다고 지난 17일 밝혔다.
지난 5월 17일 삼성증권은 업계 최초로 글로벌 ESG 평가기관인 MSCI와 전략적 제휴를 맺었다. /사진=삼성증권
글로벌 펀드들의 성과평가를 위한 다양한 벤치마크 지수를 운영하는 것으로 유명한 MSCI는 ESG 분야에서도 무려 40년 넘게 지속적으로 평가기법을 발전시켜 오고 있다. 200여명 이상의 ESG 전담 애널리스트를 보유하고 있으며 평가기업도 1만 4000여개로 전 세계 주식, 채권의 90% 이상을 차지하고 있다.
MSCI의 평가는 △환경분야에서 탄소배출 전력낭비 등 4개 테마 13개 항목 △사회분야에서 노무관리·제품안전성 등 4개 테마 16개 항목 △지배구조 분야에서 이사회·오너십 등 2개 테마 6개 항목 등으로 나눠 진행되며 AAA(탁월)에서부터 CCC(부진)까지 7개 단계의 등급을 부여한다.
이렇게 부여된 등급을 기반으로 MSCI ESG 리더스(Leaders) 지수를 포함한 ESG 관련 글로벌 지수를 산출하고 있으며, 이를 추종하는 전 세계 운용자금이 3500억 달러를 훌쩍 넘길 정도로 투자업계에서 막강한 영향력을 갖고 있다.
삼성증권이 지난 14일 발간한 'ESG 투자 전략 유형과 적용' 보고서에 따르면 지난 7년간 MSCI가 발표한 국내기업 ESG등급평가를 기초로 탁월한 기업군과 부진한 기업군을 비교할 경우 탁월기업이 부진기업군 대비 6%포인트 높은 수익률을 시현한 것으로 나타나 국내투자 관련 실효성도 높을 것으로 기대된다.
MSCI는 평가등급 운영 외에 최근에는 ‘주식시장에서 나타나는 기후전환 리스크의 재무적 영향’, ‘ESG 투자의 성과 요인 분석’, ‘ESG가 기업 신용 리스크와 채권 투자성과에 미치는 영향’ 등 ESG와 재무적 성과와의 연관관계에 대한 지침과 전략을 제시해 주목받기도 했다.
삼성증권은 업계 최초인 MSCI와의 이번 제휴를 통해 MSCI의 방대한 데이터와 리서치 노하우를 활용해 ESG리서치 역량을 획기적으로 높이는 한편, 법인 및 기관 고객들을 대상으로 다양한 ESG 서비스를 제공할 계획이다.
아울러 삼성증권은 지난 2월부터 현재까지 100여개 이상의 기업 및 기관투자자들을 대상으로 ESG 관련 자문 서비스를 진행한 바 있다.
특히 올해 중으로 ‘기후변화 관련 재무정보공개 전담협의체(TCFD)가 금융업에 미치는 영향’ ‘재생에너지 활용캠페인인 RE100 확대에 따른 테크 산업 공급망 대응 전략’ ‘한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy)’의 도입과 온실가스 다배출 산업의 영향’ 등을 주제로 금융, 테크, 산업재 등 각 산업에 맞는 다양한 맞춤형 세미나를 추가로 진행한다.
이외에도 기후변화협약 등 ESG와 관련된 글로벌 주요 이슈를 주제로 한 '삼성증권 ESG 컨퍼런스'를 개최하는 한편, 법인고객 대상으로 산업별 ESG전략 자문 서비스를 제공하는 등 MSCI와의 제휴 시너지를 극대화해 나간다는 복안이다.
윤석모 삼성증권 ESG 연구소장은 "이번 제휴를 통해 기업경영의 '뉴노멀'로 자리잡고 있는 ESG분야에 대해 글로벌 스탠더드에 맞는 인사이트를 제공할 수 있게 됐다"며, "특히, MSCI의 네트워크를 활용한 최신 글로벌 ESG 정보 확보와 더불어 40년간 축적된 선진 평가 노하우 습득을 통해 투자와 관련된 다양한 아이디어를 제공할 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.
한편 삼성증권은 작년 11월 국내 증권사 최초로 리서치 센터내에 ESG 연구소를 설립한 이후 현재까지 'ESG 시대, 에너지 대전환' 'ESG 자본시장의 뉴노멀' 등 ESG 분야에서 증권업계 최다인 10여 편의 보고서를 발간하는 등 국내 ESG 리서치 영역을 선도하고 있다.
지난 2월에는 업계 최초로 ESG 등급 인증 채권을 발행하기도 했다. 삼성증권은 NICE신용평가의 ESG 인증평가 중 녹색채권 최우량 등급인 'Green1'을 받았는데, 'Green1' 등급은 외부검토 유형(검토의견, 검증, 인증, 평가등급 부여) 중 평가등급 부여에 해당되는 일반적 ESG 인증 대비 까다로운 심사 과정을 거쳐서 진행된다.
[미디어펜=이원우 기자]