[미디어펜=나광호 기자]LG화학이 환경·사회·지배구조(ESG) 경영을 가속화 하기 위해 총 10억달러(약 1조1000억원) 규모의 글로벌 그린본드를 발행했다.
LG화학은 확보한 자금을 ▲양극재 등 배터리 소재 ▲폐플라스틱 재활용 등 친환경 플라스틱 소재 ▲태양광 등 재생 에너지 관련 소재 분야에 전액 투자할 계획이라고 29일 밝혔다. 그린본드는 글로벌 금융시장에서 동시에 발행해 유통되는 국제 채권으로, 발행대금의 용도가 기후변화·재생에너지 등의 프로젝트 및 인프라 투자에 한정된 채권이다.
LG화학은 2019년 전세계 화학기업 최초로 15억6000만달러(약 1조8000억원)의 글로벌 그린본드를 발행한 데 이어 올 2월 8200억원의 채권을 발행하는 등 국내 일반기업 중 최대 규모의 외화·원화 ESG 채권 발행 기록을 세운 바 있다. 이번 발행까지 합하면 3조7000억원 규모로 늘어난다.
차동석 LG화학 CFO 차동석 부사장은 "친환경 플라스틱·전지소재 등 글로벌 메가 트렌드에 부합하는 지속가능한 사업구조와 미래 가치를 투자자들이 긍정적으로 평가한 영향"이라며 "대규모 투자를 통해 기업가치를 높이고, 질적 성장 및 미래 준비를 위한 구체적인 방안들을 실행해 나갈 것"이라고 말했다.
한편, 이번 그린본드는 달러(USD)로 발행되며, 5년 만기 5억달러와 10년 만기 5억달러 등 총 2개의 채권으로 구성됐다.
5년 만기 채권은 미국 5년물 국채금리 0.880%에 0.600%p를 더한 1.480%, 10년 만기 채권은 미국 10년물 국채금리 1.480%에 0.900%p를 더한 2.380%의 고정금리로 결정됐으며, 국내 일반기업이 발행한 해외채권 중 역대 최저 스프레드(가산금리)를 달성했다.
이는 최초 제시 스프레드 대비 0.4%p가 낮아진 수준으로, 글로벌 기관 투자자(5년 206개 기관, 10년 218개 기관)로부터 85억달러 규모의 매수 주문이 몰렸다. 앞서 글로벌 신용평가사 무디스는 LG화학의 신용등급 전망을 Baa1 '안정적(stable)'에서 '긍정적(positive)'으로 상향 조정한 바 있다.
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