[미디어펜=나광호 기자]LG에너지솔루션이 금융위원회에 증권신고서를 제출하는 등 다음달말 유가증권시장(KOSPI) 상장을 목표로 본격적인 공모 절차에 돌입했다.
7일 업계에 따르면 총 공모주식수는 4250만주로, LG에너지솔루션이 신주 3400만주를 발행하고 모회사인 LG화학이 보유한 LG에너지솔루션 지분 2억주(100%) 중 4.25%에 달하는 850만주가 구주매출로 나온다. 총 공모주식수는 공모 후 LG에너지솔루션의 전체발행주식수의 18.16%에 해당한다.
LG에너지솔루션 글로벌 전기차배터리 생산체제/사진=LG에너지솔루션
LG에너지솔루션의 주당 희망공모가액 범위는 25만7000~30만원이며, 이에 따른 예상 시가총액은 60조1380억~70조2000억원이다. LG에너지솔루션과 LG화학은 이번 공모로 최대 12조7500억원(LG에너지솔루션 10조2000억원·LG화학 2조5500억원)의 투자재원을 확보할 전망이다.
LG에너지솔루션은 이를 △국내 오창공장 생산력 확대 △북미·유럽·중국 등 해외 생산기지 생산력 확대를 위한 타법인 증권 취득자금 △리튬이온전지와 차세대전지 등 연구개발(R&D) 및 제품 품질 향상·공정 개선을 위한 운영자금 목적으로 사용할 계획이다.
권영수 LG에너지솔루션 부회장은 "이번 기업공개(IPO)를 통해 급성장이 예상되는 시장 수요에 선제적으로 대응하고, 세계 최고 수준의 품질과 경쟁력을 갖춘 배터리 연구개발을 지속해 명실상부한 세계 최고의 2차전지 제조업체가 될 것"이라고 말했다.
한편, LG에너지솔루션은 국내에서 내년 1월 11~12일 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 진행해 공모가를 확정하고, 18~19일 청약을 진행할 예정이다.
[미디어펜=나광호 기자]