[2023 금융포럼] 서경란 "디지털화 가속…대·소형 이분화로 재편"

[미디어펜=이보라 기자] 핀테크를 중심으로 금융의 디지털 전환이 빠르게 이뤄지고 있는 가운데 미래금융시장이 기존 은행들의 DT 대응 노력의 성공 여부에 따라 소수 대형업체와 다수의 소형업체 시장으로 이분화되는 ‘바벨 금융시장 모형’으로 변화할 것이라는 전망이 제기됐다.

서경란 IBK기업은행 경제연구소 실장은 이날 서울 중구 대한상공회의소 의원회의실에서 ‘한국금융 대전환기, 금융산업 나아갈 길은’이라는 주제로 미디어펜과 글로벌금융학회(회장 오갑수)가 공동주최한 ‘2023 금융포럼’에서 ‘금융의 디지털 전환과 미래대응’을 주제로 발표에 나서 이같이 밝혔다.

그는 “4차 산업혁명으로 인한 기술의 발전은 고객 및 정책의 변화로 파급되며 금융환경 변화를 초래한다”며 금융환경의 변화를 기술의 변화, 고객의 변화, 정책의 변화 세 가지로 나눴다.

먼저 기술의 변화를 살펴보면 AI·빅데이터는 노동력 기반의 서비스업에서 데이터 기반의 IT 산업화로의 변화를 가져왔으며 이를 통해 업무 프로세스 전반과 인력의 자동화·최적화는 물론 은행 서비스의 초개인화·자동화까지 진화했다.

블록체인은 제도 기반의 중앙집권적 사업모델에서 기술 및 네트워크 기반의 탈중앙·탈중개화 사업모델로의 변화를 야기, 분산원장 기술을 활용한 거래 신속화와 비용절감뿐 아니라 탈중앙화된 새로운 금융시장이 창출됐다.

클라우드는 비탄력적 거대 IT인프라를 탄력적 온디맨드형(주문형) IT인프라로 변화시켰고, 메타버스는 뱅킹채널의 가상화·통합화·초연결화를 야기했으며 또 하나의 금융 채널로서 가상채널 등장, 가상경제 생태계와 연계된 신금융 사업모델의 등장이 가능하도록 했다.

서 실장은 또 “디지털 기술의 발전과 코로나19로 인한 비대면·온라인화는 개인·기업 고객의 디지털 금융 수요를 증대시키며 금융업의 DT를 가속화시켰다”고 말했다.

정책 환경에 대해서는 “금융안정과 혁신을 병행하는 방향으로 변화하며 테크기업과 은행 간 공정 경쟁이 강화될 것”이라며 금융당국에서는 핀테크 육성 지원법, 핀테크 혁신펀드 등을 통해 혁신을 위한 핀테크 활성화 정책을 추진 중으로 디지털 금융혁신 정책기조는 유지되며 정책·환경적 요인에 맞춰 은행도 지속적 디지털 혁신을 추진할 것으로 전망했다.

서 실장은 금융환경의 변화에 이어 금융생태계의 변화에 대해서도 설명했다. 그는 금융생태계의 변화를 플레이어의 변화와 비즈니스 모델(BM)의 변화 두 가지로 나눴다.

서 실장은 플레이어의 변화에 대해 “기술·고객·정책의 변화를 기회로 테크기업의 금융진출이 활발해졌으며 전통은행 대비 높은 기술력과 고객 친화적 비대면 채널을 바탕으로 금융산업 내 경쟁이 촉진됐다”고 진단했다.

이어 “핀테크는 초기 금융서비스 혁신의 핵심 동인으로 기존 금융서비스를 해체하고 특화했다”면서 “신기술과 유연한 인프라를 바탕으로 시장요구에 민첩하게 반응하며 편의성이 극대화된 서비스를 제공하고 있으며 일부 대형화된 핀테크는 광범위한 금융서비스를 제공하며 금융시장 영향력을 확대하고 있다”고 설명했다.

또 “기존 금융기관은 테크기업의 약진에 대응하기 위해 은행 등 금융기관도 IT 투자 화대, 플랫폼 구축 등 막대한 자본력과 인프라, 전문지식을 바탕으로 디지털화에 빠르게 적응해나가고 있다”고 말했다.

테크기업은 금융의 본질적인 영역까지 침투하며 금융 비즈니스 모델 혁신을 가속화했으며 지급결제부터 대출시장까지 은행의 독점적 사업모델 및 시장영역의 잠식이 빠르게 진행되고 있다. 테크기업의 지속적인 혁신시도와 이에 대응한 기존 금융사의 DT 강화 노력은 금융시장의 새로운 경쟁 양상을 불러일으켰다는 설명이다.

은행권의 디지털 전환이 빠르게 확산되고 있지만 비교적 짧은 경영진 임기, 디지털 전문인력 채용 한계, 은행산업 과점화로 담보대출 위주의 자금운용 편중 현상 지속 등 구조적·환경적 제약조건을 갖고 있다.

서 실장은 “미래금융시장은 기존 은행들의 DT 대응 노력의 성공 여부에 따라 다양한 미래은행 시나리오가 가능하며, 소수 대형업체와 다수의 소형업체 시장으로 이분화되는 ‘바벨 금융시장 모형’이 가장 유력하다”고 전망했다.

베스트 시나리오(Better Bank)는 성공적인 DT로 은행이 금융시장을 주도하는 것이며 워스트 시나리오(Dis-intermediated Bank)는 고객접점, 서비스 모두 경쟁자에게 장악돼 전통적 은행이 와해되거나 소멸하는 것이다.

그는 “빅테크와 대형 금융사는 규모의 경제와 네트워크 효과를 활용해 더 원활한 고객확보, 자금조달을 통해 더 크게 성장할 것으로 전망되며 핀테크와 소형금융사는 DT기술을 통해 상품 공급·개발 비용을 절감시키며 계속해서 틈새시장에서 새로운 플레이어를 발생시킬 것”이라며 “기존 금융사는 대형업체(빅테크)와는 경쟁하고 소형업체(핀테크)와는 경쟁 또는 협업하는 형태가 예상된다”고 말했다.