삼성증권 "패밀리오피스 고객 자산 30조원 돌파"

[미디어펜=이원우 기자] 삼성증권이 초고액 자산가를 위한 자산관리특화 서비스 '패밀리오피스'의 고객이 100가문, 자산 규모로는 30조원을 돌파했다고 17일 발표했다. 이는 국내 7대 공제회의 평균 자산을 압도하는 수준이다. 가문별 평균 자산은 3000억원으로 일반 고액 자산가와도 차별화됐다는 설명이다..

100가문·30조원 달성은 삼성증권이 2020년 6월 업계 최초로 패밀리오피스 서비스를 제공하기 시작한 지 4년 만에 거둔 성과라고 회사 측은 전했다. 특히 슈퍼리치 고객 전담 조직인 'SNI 패밀리오피스센터'를 오픈한 올해 1월 이후 5개월 만에 20가문·자산 10조원을 추가 유치했다고 삼성증권은 부연했다.

패밀리오피스 100가문을 분석해 보면 전통 부유층이 50%, 스타트업 창업자 등 신흥부유층이 20%, 기존 경영권·기업 지분 매각 뒤 수천억원의 현금을 보유한 오너가 30%로 집계됐다.

삼성증권 측 관계자는 "최근 들어 지분 인수·합병(M&A)을 진행한 오너들의 비중이 증가하고 있다"며 "이들은 M&A를 통해 확보한 자산을 안정적으로 운용하고자 하는 수요가 큰 편으로, 직접 패밀리오피스를 설립하는 것보다 삼성증권과 같이 전문성을 가지고 있는 멀티패밀리오피스에 자산을 위탁해 관리하는 것을 선호하고 있다"고 말했다.

패밀리오피스 고객들의 특징은 3개 이상의 자산군으로 분산한 포트폴리오 투자, 기관투자가급의 장기 투자 수요, 투자정보·관련 스터디에 대한 적극성 및 세무·부동산 외 고도화 컨설팅 수요 등 3가지였다고 삼성증권 측은 덧붙였다.

패밀리오피스의 실질 투자자산을 분석한 결과 주식 비중은 20%, 금융 상품은 67%, 현금 비중은 13%로 나타났다. 자산 중 40% 이상을 채권으로 구성해 안정성을 갖추고 그 외 20%는 다양한 금융 상품에 투자한다. 전체 실질자산 중 달러자산 비중은 25.4%였다.

패밀리오피스 고객들은 삼성증권을 통해 골드만삭스, 칼라일, MBK파트너스 등 글로벌 운용사의 사모대체펀드를 독점 공급받아 투자했다. 국내 우량 비상장 프로젝트 딜, 기업금융(IB) 연계 사모대출 투자 등 다양한 전용상품 30건에 1조원을 투자하기도 했다.

한편 삼성증권은 올해 상반기에만 상장사 구조화 상품에 1150억원, 해외 인공지능(AI) 반도체 비상장기업 프로젝트 딜 710억원, 글로벌 운용사 사모대체펀드 550억원 등 2400억원 이상의 패밀리오피스 전용상품을 모집했다.

이 밖에도 초고액 자산가 수요에 맞춘 자산관리, 가업승계, 기업설루션 등에 관한 세미나와 교육도 진행했다. 오는 18일에는 4족보행 로봇의 세계적인 권위자 김상배 매사추세츠공대(MIT) 교수를 초청해 'AI와 로봇의 미래'를 주제로 대담이 계획돼 있다.

박경희 삼성증권 WM부문장(부사장)은 "최근 국내 초부유층 시장이 빠르게 성장하면서 패밀리오피스 사업 역시 급속한 속도로 성장하고 있다"며 "이번 패밀리오피스 100가문 자산 30조원 달성에 만족하지 않고 더 많은 패밀리오피스 고객들을 모실 수 있도록 글로벌 투자서비스와 비재무적 서비스를 고도화해 나가겠다"고 예고했다.