KB국민은행, 5억유로 글로벌 커버드본드 발행 '흥행'

[미디어펜=류준현 기자] KB국민은행은 지난 14일 5억유로 규모의 3.25년 만기 글로벌 커버드본드(이중상환청구권부 채권) 발행에 성공했다고 15일 밝혔다.

유로화 커버드본드 발행은 지난 2020년 7월 첫 유로화 커버드본드 발행 이후 다섯번째로, 이번 채권 발행에 몰린 주문량은 3배에 달한다. 발행금리는 유로화 미드스왑(MS) 금리에 0.45%포인트(p)를 가산한 연 2.828%로 결정됐으며, 싱가포르와 독일 프랑크푸르트 거래소에 상장된다.

국민은행 측은 미국 연방준비제도(Fed)의 기준금리 '빅 컷' 이후 금융시장 변동성이 확대됐다는 점을 들어, 이번 흥행을 긍정적으로 평가하고 있다. 특히 국제 신용평가사 S&P와 피치(Fitch)로부터 최고등급인 'AAA' 신용등급을 부여 받은 신용도와 안정성을 토대로 유럽 투자자들의 견조한 수요를 이끌어냈다는 후문이다.

이번 유로화 커버드본드는 지속가능(Sustainability)채권 형태로, 조달된 자금은 국민은행 지속가능금융 관리체계에 해당하는 친환경 및 사회적 프로젝트에 사용될 예정이다.

국민은행 관계자는 "변동성이 심한 시장상황에서 투자수요 확보를 위한 최적의 발행 타이밍 포착을 위해 발행을 일주일 연기하며 시장을 면밀히 모니터링 한 결과, 발행금액의 약 3배에 달하는 주문을 이끌어 내며 경쟁력 있는 금리로 외화조달이 가능했다"며 "5년 연속 유로화 커버드본드의 성공적 발행으로 아시아 대표 커버드본드 발행사로서의 이미지를 확고히 했다"고 밝혔다.

한편 이번 채권 발행은 BNP파리바, HSBC, ING, KB증권, 미즈호, 소시에테 제네랄이 주간사로 참여했다. 투자자 구성은 지역별로는 유럽 94%, 아시아 6%로 구성됐으며, 기관별로는 자산운용사 52%, 중앙은행·국제기구 34%, 은행 13%, 기타 1%를 차지했다.