동국씨엠, 아주스틸 M&A 본계약 체결…“시너지 효과 기대”

[미디어펜=박준모 기자]동국제강그룹 냉연도금·컬러강판 전문회사 동국씨엠은 아주스틸 주식매매계약(SPA) 및 신주인수계약(SSA)을 체결했다고 8일 밝혔다.

동국씨엠과 아주스틸은 이날 오전 양사 개별 이사회를 통해 계약 체결을 의결한 후 용산 소재 삼일회계법인에서 ‘동국씨엠-아주스틸 주식매매계약 및 신주인수계약 체결식’을 열었다. 이 자리에사 각 사 관계자가 참석한 가운데 상호 합의한 최종 계약을 체결했다.

지난 8월 기본 계약 이후 약 3개월 만에 최종 계약을 마무리했다. 동국씨엠은 이번 계약으로 최대주주 등 보유지분 42.4%를 624억 원에 인수하고, 제3자 유상증자를 통해 신주 1136만 주를 570억 원에 인수해 총 1194억 원으로 아주스틸 지분 59.7%를 확보한다.

동국씨엠은 기본 계약에서 체결한 구주·신주 인수 대금 1285억 원 대비 91억원 낮은 가격으로 기존(56.6%)보다 약 3%포인트(p) 높은 지분율을 확보했다. 

동국씨엠은 SPA 및 SSA 체결에 따라 연내 인수를 마무리하고, 인수 후 통합(PMI)에 주력할 계획이다. 이현식 동국씨엠 영업실장이 PMI추진단장을 맡아 △경영 안정화 △재무 안정화 △역량 강화를 목표로 전략·영업·생산·구매·인사 등 영역에서 과제를 선정해 착수할 계획이다.

이번 결합으로 동국씨엠은 △생산 원가 절감 △원·부재료 통합 구매를 통한 구매력 강화 △가용 자금을 활용한 재무 안정화 △수출 기회 확장 등 시너지 효과를 기대하고 있다.

한편, 이번 M&A는 장선익 동국제강 구매실장(전무)이 발굴부터 체결까지 세세히 업무를 챙긴 것으로 알려졌다. 장 전무는 전략·생산 등 경험을 바탕으로 실사를 지원했으며, 향후 진행될 PMI에서 구매 분야 특화 강점을 살려 아주스틸과의 시너지를 검토할 예정이다.