수출입은행, 650억엔 사무라이본드 발행 성공

[미디어펜=류준현 기자] 한국수출입은행은 일본 엔화 650억엔(미화 4억 2000만달러 상당) 규모의 사무라이본드를 발행했다고 21일 밝혔다.

사무라이본드는 일본 자본시장에서 외국기관이 발행하는 엔화표시 채권을 뜻한다.

수은은 투자자 수요에 맞춰 △만기 3년, 발행액 250억엔, 금리 0.835% △5년(그린본드), 334억엔, 1.065% △7년, 66억엔, 1.215% 등의 조건으로 채권을 각각 발행했다. 

주간사는 뱅크오브아메리카(BofA), 다이와(Daiwa), 미즈호(Mizuho), 미쓰비시UFJ 파이낸셜그룹(MUFG) 등이다. 

 

이번 발행으로 수은은 지난 2018년 이후 6년만에 엔화채권 시장에 복귀하게 됐다. 더욱이 이번 사무라이본드 발행은 일련의 한일 정상회담과 작년 정부 최초 엔화표시 채권발행 등 강화된 한일관계 속에서 새로운 한국물 벤치마크를 제시했다는데 의의가 있다. 

수은 관계자는 "일본 기관투자자 뿐만 아니라, 국제기구, 글로벌 자산운용사 등 다양한 기관이 투자에 참여해 수은과  대한민국의 대외신인도를 입증하는 계기가 됐다"며 "지속적인 일본시장 모니터링과 적극적인 IR활동을 통해 역내외 투자자의 견조한 수요를 이끌어냄으로써, 당초 예상대비 낮은 금리로 채권을 발행할 수 있었다"고 밝혔다. 

한편 수은이 이번에 발행한 채권 중 5년물 그린본드 발행대금은 탈탄소, 친환경 프로젝트의 자금지원에 사용될 예정이다.