[미디어펜=김하늘 기자] 우리카드는 ING은행과 DBS은행을 공동 투자자로 3억 달러(한화 약 3400억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 9일 밝혔다.

이번에 발행된 ABS는 지난 1월에 이은 두 번째 발행으로 신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행됐다. 만기는 3년이다. 

ING은행 서울지점과 DBS은행 서울지점과 통화·금리스왑 체결을 통해 환율 및 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다.

국제신용평가사 무디스로부터 Aaa 등급을 받았으며, 조달 자금은 기존 차입금 상환과 운용자금으로 활용할 계획이다. 

더불어 해당 기관으로부터 우리카드의 기업신용등급도 독자신용도 ‘ba1’ 대비 3등급 높은 Baa1을 획득했다. 

우리카드 관계자는 “금리 상승에 대한 대비는 물론 자금 조달원의 다변화를 통해 재무 안정성에 기여할 것으로 보인다”며 “금번에 획득한 무디스 등급을 향후 해외 자금 조달 시에 적극 활용할 예정“이라고 말했다.