[미디어펜=백지현 기자]우리금융지주는 4000억원 규모 원화 ‘신종자본증권(조건부자본증권)’을 발행했다고 12일 밝혔다.
전날 진행된 사전 수요예측에서는 6880억원의 유효수요가 접수돼 당초 신고금액 2700억원 대비 2.5배에 이르는 모집액을 기록했으나, 우리금융은 4,000억원까지 증액해 발행하기로 했다.
이번에 발행하는 신종자본증권금리는 4.27%(국고채 5년물 + 91bp)로 올해 발행한 금융지주 신종자본증권 중 최저 수준이다. 가산금리는 91bp로 국내 금융지주가 발행한 신종자본증권 중 역대 최저 수준을 기록했다.
이번 신종자본증권은 발행일로부터 5년 후 콜옵션(중도상환)이 가능한 영구채로 오는 6월 19일 발행한다.
우리금융지주 관계자는 “올해 실적 턴어라운드에 대한 시장의 기대감이 높은 가운데, 완전 민영화 달성과 자사주 소각 등에 대한 기대감에 힘입어 올해 두 번째로 4000억원의 신종자본증권을 발행했다”며 “앞으로 이어질 기업가치 제고를 통해 지속성장 기반을 견고히 다져 나갈 것”이라고 말했다.
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