산업은행, 글로벌본드 미화 20억달러 발행

[미디어펜=류준현 기자] 한국산업은행은 지난 16일 전세계 투자자들을 대상으로 미화 20억달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 18일 밝혔다. 

 

이 채권은 3년 만기 미화 10억달러(고정 7억달러, 변동 3억달러), 5년 만기 고정 5억달러, 10년 만기 고정 5억달러 등으로 발행됐다.

산은은 우호적이지 않은 시장여건에도 불구, 최초제시금리(IPG) 대비 최대 0.35%포인트(35bp)의 스프레드를 축소했다. 또 3~5년물의 경우 유통금리 대비 경쟁력 있는 금리로 발행해 글로벌 투자자들의 관심과 신뢰를 재확인했다.

특히 중동발 지정학적 리스크 및 미 국채금리 변동성 확대 등의 대외 위험이 산재하지만, 발행액 대비 3배의 투자자 주문을 성공적으로 유치했다. 투자자의 41%는 각국 중앙은행, 국제기구 등 초우량투자자로 구성되는 등 AA등급의 SSA 기관이었다.

산은 관계자는 "대표 정책금융기관으로서 한국물에 대한 벤치마크 수립을 통해 한국계 기관 앞 유리한 발행환경을 조성해 나갈 계획이다"고 말했다.